①成都"拆迁地图"上新，分析师强call这家扎根西部开发的重点地区的全球化建材集团，公司优先转型 且海外布局红利逐步释放，潜在成长性具有重估价值； ②前三季度业绩实现超100%增速，公司既有控 股股东的房产开发项目，后续城市改造更新和地方化债均有望带来更多业务增量。 《风口研报》今日导读 1、华新水泥（600801）：①10月15日，小程序"成都房小团"的拆迁地图一栏中"上新"了许多新区域， 中央会议强调西部大开发战略定位，机构认为西部开发的第一步落脚点将是基建，与基建相关的产业链 有望先行受益；②公司扎根于国家西部开发的重点地区及市场需求较高的长江经济带，虽然国内水泥行 业仍处寻底阶段，但公司凭借海外市场以及骨料、混凝土业务的逆势发力，有望大幅度提升公司作为周 期股的传统盈利底部；③2023年公司营收和盈利均实现逆势增长，吨毛利更是实现了对行业典范海螺 水泥的反超，转型红利逐步进入释放期；④华源证券戴铭余看好公司是后地产时代行业转型典范，预计 2024-26年归母净利润分别为23.33/27.30/32.77亿元，同比-15.5%/17%/20%，对应PE为10/8/7倍；⑤ 风险因素：国内地产需求继续下滑 ...