风口研报·公司:跨境支付+鸿蒙金融终端+合作前华为科学家布局AI,公司通过多次并购已成为全球支付领域佼佼者,去年业绩猛增15倍后明年起有望恢复强增长态势;策略:资金脉冲式入场,科技成长或有望占优
XGD(300130) 财联社·2024-10-20 12:25
①跨境支付+鸿蒙金融终端+合作前华为科学家布局AI,公司通过多次并购已成为全球支付领域佼佼 者,去年业绩猛增15倍后明年起有望恢复强增长态势; ②金牌策略:资金脉冲式入场,科技成长或有 望占优。 《风口研报》今日导读 1、新国都(300130):①公司通过多次并购实现当前支付+终端+AI的全面布局,其中电子支付产品 海外市场成为主要增长驱动,国内鸿蒙POS机空间值得期待,预计2027年可替换空间约达47-102亿 元;②公司参股子公司在海外拥有多款成熟AI应用,并合作前华为算法科学家加速国内AI产业布局;③ 公司收单业务也在围绕跨境电商、跨境贸易等场景积极布局支付服务业务,新推出的跨境支付产品 Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务;④国海证券刘熹认为,第 一大主业公司牌照影响消退逐步展现强alpha,第二大主业电子支付产品稳定增长,AI业务则有望成为 新的增长引擎,预计2024-26年归母净利润分别为5.87/10.88/13.42亿元,对应PE分别为17/9/8倍;⑤ 风险因素:线下消费增长不及预期、行业合规风险。 2、金牌策略:①中信证券:资金脉冲式入场,短期科技板 ...