①光芯片大厂Marvell宣布全产品线涨价，目前行业供货周期在9个月以上、2025年供应或将更加紧 张，为国内光芯片进入高端市场提供良机；②光伏协会明确组件最低成本，这家细分领域龙头公司盈利 能力二季度已先行改善，下游客户包含、隆基、晶澳等。 《风口研报》今日导读 1、光芯片（长光华芯、仕佳光子、光库科技）：①由于AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂 Marvell近期向客户发出涨价通知函，全产品线将于2025年1月1日起涨价；②天风证券唐海清看好 2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升，800G需求有望翻倍，1.6T开始批量 出货，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张；③过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场，近 1-2年开始渗透到数通领域，特别是在400G/800G光模块用100G EML产品上，源杰科技、长光华芯、 索尔思、光迅科技等均有产品推出；④光芯片是光模块最大成本项，同时也是最容易失效的零组件，全 球高速光模块需求加大、国内光模块厂份额提升为国内光芯片进入高端市场提供良机；⑤风险提示：研 发进度不及预期，下游需求不及预期等。 2、永臻股份（603381）：①中国光伏 ...