①Lumen与Meta签署合作，数据中心间互联（DCI）有望成为800G/1.6T光通信"全新细分市场"，这家 公司深耕二十余年或迎黄金机遇；②深度合作特斯拉AI算力+机器人+储能+车等项目的国内领先企业， 后续放量节奏加快+产品进一步高端化，分析师预计已进入业绩快速增长期。 《风口研报》今日导读 1、数据中心间互联DCI（德科立）：①近日Lumen与Meta签署合作，Lumen将帮助Meta显著增加其 网络容量，推动其AI业务的发展，在与Meta合作之前，8月1日，Lumen与康宁就下一代光纤光缆的供 应达成协议，用于建设人工智能数据中心互联；②光大证券刘凯看好AI训练集群的高速增长+电力资源 的分布不均，将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间，根据Marvell，数据中心之间的带宽继续 增加，未来会升级到800G、1.6T的相干光模块（用于远距离传输），这是一个全新的市场；③公司产 品包括400G及以上速率相干和非相干光收发模块，支持10km、40km、80km及以上传输距离，有望成 为世界DCI建设的主要力量之一；④风险提示：AI驱动的DCI互联需求不及预期。 2、世运电路（603920）：①特斯 ...