①华为+英伟达+谷歌领航"全光交换机"加速落地，产品将于2025年正式商用以更好满足AI训练的海量 需求，国产OXC交换机产业链有望快速崛起；②环保高性能材料新拓展eVTOL低空飞行器、风电叶片 等应用领域，这家公司已做到国内第一、国际具备知名度，且有海外工厂拓展全球市场。 《风口研报》今日导读 1、OXC全光交换机（光迅科技、德科立、天孚通信）：①为满足AI训练不断增长的流量需求，英伟达 和谷歌争相布局全光交换，基于OXC技术的全光交换机有望加速落地；②国联证券张宁指出，OXC是一 种更为灵活的全光交换调度方式，采用集成式互连构建全光交换资源池，实现了高集成度、"0"跳纤的 全光交换，有效避免人为跳纤操作失误，提升了大颗粒业务的交换效率；③目前，华为、光迅科技、 Coherent等公司陆续推出基于OXC技术的全光交换机，其中华为和Coherent预计他们的产品可以在 2025年商用；④张宁看好国产OXC交换机产业链：已经发布OXC产品的光迅科技，在电信光通信领域 有OXC产品技术积累的烽火通信、德科立，光纤阵列FAU厂商天孚通信等；⑤风险提示：AI发展不及预 期等。 2、上纬新材（688585）：①公司环保 ...