①这个电子半导体细分全球竞争格局生变，国内龙头实现高端产品小批量供货，并成功打入联发科、高 通等供应链，新一轮量价齐升周期已至； ②AI时代下导热重要性愈发凸显，公司刚刚公告拟收购一家 导热界面材料标的，不仅明年便可实现业绩释放，未来在垂类AI场景同样具备较广阔应用空间。 《风口研报》今日导读 1、泰晶科技（603738）：①公司自2011年布局半导体光刻工艺研发，已成为国内唯一、国际少数掌 握石英晶体MEMS技术，并实现微型晶振规模化产业化的企业；②受益于全球晶振行业竞争格局变革， 本土晶振在本土替代和出海双重动力下增长空间广阔，公司面向5G、WIFI6/7、光模块、基站等领域对 应芯片的100M及以上超高频晶振产品已实现小批量供货；③行业叠加消费电子终端需求复苏，汽车电 动化、智能化驱动单车配套晶振的量价齐升等积极因素，公司有望迎来新增长周期；④上海证券王红兵 预计公司2024-2026年实现归母净利润1.12/1.56/1.87亿元，对应PE分别为56/40/34倍；⑤风险提示： 消费电子复苏不及预期等。 2、科创新源（300731）：①12月2日，公司发布公告，拟以现金方式收购ThermazigLim ...