①军工有望成为机器人优先落地场景，全球超60个国家的军队已装备150种军用机器人，目前我国四足 机器狗全球领先，从军用到民用将不断扩大应用空间；②消费行业中渗透率仍在上升的细分，大股东积 极赋能整合资产后市占率已达行业第一，当前受益于成本红利+竞争格局改善+治理持续优化。 《风口研报》今日导读 1、军用机器人（晶品特装、新兴装备、东安动力）：①开源证券孟鹏飞看好军工有望成为机器人优先 落地场景，军工场景明确，成本容忍度高，前期专用型机器人及大模型更易落地，且行业进入壁垒高， 竞争格局优异；②目前，全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人，种类超过150种，我国军用机 器人已有部分进入现役序列，军用机器人俨然已成全球各国争先布局的热点；③军费开支增长预计为军 事装备升级提供资金支持，此外我国军贸近年来保持良好增长态势，也为军用机器人出口带来良好机 遇；④孟鹏飞看好三类企业，首先是中国兵装集团旗下有资质企业，其次是有军工业务，具备整机制造 能力的企业，最后是具有出口资质的军工企业；⑤风险提示：军用机器人发展不及预期。 2、妙可蓝多（600882）：①公司市占率反超外资品牌百吉福，成为奶酪龙头，市占率25.3%， ...