山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年10月17日 一、本次产品备案情况 2023 年 9 月 8 日，中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）作为 受托人获得中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完 成通知书》。公司作为有限合伙人、全资子公司山金金泉（上海）投资管理有限 公司作为普通合伙人设立济南金悦投资合伙企业（有限合伙）并缴纳出资。 二、本次信托计划发行要素 根据中国信托登记有限责任公司出具的《信托登记系统预登记形式审查完成 通知书》和中信信托披露的《中信信托·山东黄金股份融资集合资金信托计划成 立公告》，公司于 2023 年 10 月 17 日成功发行了规模为 42.86 亿元的信托计划， 资金用于补充流动资金和置换存量金融机构债务。截止本公告日，公司已收到发 后续增发募集情况，以本公司及受托人公告为准。 特此公告。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-090 山东黄金矿业股份有限公司 关于信托计划发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2021 年 10 月 ...

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年十月二十七日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈， 以 及 處 理 其 他 事 項。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二三年十月十六日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-088 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股 期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东山东黄 金集团有限公司（以下简称"山东黄金集团"）关于其非公开发行2023年可交换 公司债券进入换股期的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东山东黄金集团以其持有的公司部分A股股票为标的，面向专业 投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称"23山金EB"）， 该事项已取得上海证券交易所无异议函（上证函〔2023〕88号），并于2023年4 月19日发行完成，债券期限为3年，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《公 司关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2023-038）。 根据23山金EB募集说明书相关约定，公司A股股票派送现金股利后，23山金 EB的换股价格自2023年7月18日起由34.5 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司, 「法定股本」之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示的資料是指本公司的註冊股本。 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | R ...

Company Operations and Strategy - The company operates in gold mining, processing, and sales, with a complete industry chain including exploration, design, R&D, mining, and refining[4]. - The company aims to expand its resource base through acquisitions of quality projects in key gold mining regions[5]. - The company is focusing on high-quality development, emphasizing technological innovation, resource exploration, and mergers and acquisitions as key business areas[13]. - The company is committed to increasing its gold reserves and production capacity through strategic exploration and technological advancements[5]. - The company is focused on expanding its resource base through mergers and acquisitions, as well as risk exploration initiatives[48]. Production and Efficiency - The company has a mechanized and automated production model, focusing on increasing gold output and extending the lifespan of mines through resource expansion and efficiency improvements[5]. - The automation control rate of fixed equipment in mining operations has reached over 80%, contributing to improved safety and operational efficiency[8]. - The mechanization and automation levels in the company's mining operations have improved, with some mines achieving over 50% mechanized operation rates and 80% automation control rates[15]. - The company aims to improve production efficiency and resource utilization through innovations in large-scale and intelligent mining operations[49]. Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 27.425 billion for the first half of 2023, a decrease of RMB 2.400 billion, reflecting a decline of 8.05% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 855 million, an increase of RMB 323 million, marking a growth of 60% year-on-year[20]. - The group’s revenue decreased by approximately 8.05% to about RMB 27,424.9 million compared to RMB 29,825.1 million in the same period of 2022, primarily due to a reduction in self-produced gold and purchased gold sales volume[25]. - The company reported a profit of RMB 854,582 thousand for the first half of 2023, compared to a profit of RMB 979,834 thousand in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 12.8%[93]. Market Conditions and Competition - The gold industry is experiencing increased competition and opportunities due to geopolitical risks and the rising appeal of gold as a safe-haven asset amid global economic uncertainties[9]. - The company faces intensified competition for premium mineral resources among large mining groups, making it increasingly difficult to acquire high-quality mining rights[48]. Research and Development - The company has established a technology innovation platform with 1 academic workstation and multiple provincial and national R&D platforms, enhancing its R&D capabilities[7]. - The company has increased R&D investment, particularly in deep resource exploration, green mining, and intelligent mining technologies, with significant progress reported in these areas[16]. - In the first half of 2023, the company applied for 186 patents, including 39 invention patents, and received authorization for 58 patents, with 12 being invention patents[22]. Environmental and Safety Practices - The company has entered the national and provincial green mine directories with its 11 operating mines, focusing on sustainable and eco-friendly mining practices[8]. - The company is advancing its "carbon peak and carbon neutrality" goals, promoting clean energy and green low-carbon technology applications[18]. - The company is committed to promoting green mining practices and improving its environmental protection efforts[45]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of control over Yintai Gold, holding 641 million shares, which represents 23.099% of Yintai Gold's total share capital, enhancing synergies between the two companies[12]. - The company successfully acquired 20.93% of Yintai Gold's shares on July 20, 2023, completing the restructuring of the board of directors shortly thereafter[21]. - The company completed the acquisition of Gansu Daqiao Gold Mine mining rights for RMB 865.70 million[43]. Financial Management and Liabilities - The company’s asset-liability ratio stood at 62.71%, an increase of 3.04 percentage points compared to the beginning of the year[20]. - The group’s total debt as of June 30, 2023, was approximately RMB 41,082.4 million, up from about RMB 34,803 million on December 31, 2022, resulting in a capital debt ratio of approximately 110.34%[38]. - The company has established a comprehensive risk management system to address various operational risks, including financial and internationalization risks[44][46][47]. Employee and Governance - The employee count as of June 30, 2023, is 16,244, a decrease from 16,993 employees as of December 31, 2022[76]. - The company has ensured that employee compensation and benefits are competitive, reflecting its profitability and market conditions[76]. - The company has complied with all applicable corporate governance codes during the reporting period[79]. Future Outlook - The outlook for gold prices in the second half of the year is optimistic, with expectations of continued upward trends due to geopolitical factors and potential shifts in U.S. monetary policy[10]. - The company remains optimistic about future growth and aims to expand its mineral resources to enhance its revenue base and financial performance[39]. - Future guidance includes potential increases in metal output as new projects come online[60].

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） （2023）泰律意字（山东黄金）第 9 号 2023 年 9 月 12 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6 ...

山东黄金矿业股份有限公司 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 二零二三年九月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 山东黄金矿业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕154 号《关 于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证 券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东 黄金"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，会同发行 人及发行人律师泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"、"发行人律师"）和申报 会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题 逐项进行认真 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函之核查意见（修订稿） XYZH/2023JNAA5F0099 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 2 ...

关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 中银国际证券股份有限公司 声 明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"山东黄金"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"或"发 行"）的保荐机构。本保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺： 本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则， 严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件内容的真实性、准确性和完整性。 （本上市 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-085 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 170 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 169 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,553,609,051 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,291,634,482 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 261,974,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 57.0839 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2277 | | --- | --- | - ...