证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-041 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕154 号，以下简称"审核问询函"），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行 股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相关文件已 分别于2023年4月15日、2023年9月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。 近日，公司根据相关要求对审核问询函回复进行了修订，并根据公司《2023 年度报告》同步更新了相关申请文件的财务数据及其他变动 ...

山东黄金矿业股份有限公司 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 二零二四年四月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 山东黄金矿业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕154 号《关 于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"）的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证 券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东 黄金"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，会同发行 人及发行人律师泰和泰律师事务所（以下简称"泰和泰"、"发行人律师"）和申报 会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"申报 会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题 逐项进行认真 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年四月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"山东黄金"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）的保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承 诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定， 遵照诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整 性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东黄金矿业股份有限 公司向特定对象 ...

山东黄金矿业股份有限公司 二零二四年四月 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票申请文件 反馈意见的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 上海证券交易所： 根据中国证监会于 2022 年 10 月 27 日出具的反馈意见 222424 号《中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称"反馈意见"）的要求， 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"、"发行人"或"公司"） 本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，会同发行人及发行人律师泰和泰律师 事务所（以下简称"泰和泰"、"发行人律师"）和申报会计师信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"申报会计师"）等相关各方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐项进行认真讨论、核查 与落实，并 ...

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） （2024）泰律意字（山东黄金）第 3 号 2024 年 4 月 15 日 中◿ • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉◿际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 本次发行相关法律事项更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准与授权 | 4 | | 二、本次发行的实质条件 9 | | | 三、发行人主要股东及实际控制人 13 | | | 四、发行人的业务 | 15 | | 五、关联交易及同业竞争 22 | | | 六、发行人的主要财产 | 42 | | 七、发行人的重大债权债务 | 81 | | 八、发行人的重大资产变化及 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件审核问询函的回复》的核查说明（修订稿） XYZH/2024JNAA5F0025 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度、2022 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 申请文件反馈意见的回复》的核查说明（更新稿） XYZH/2024JNAA5F0024 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度、2022 年度的利润表、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东黄金矿业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 11 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐机构对发行人就本次证券发行履行的决策程序的说明 17 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 19 | | 八、对公司持续督导期间的工作安排 25 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 26 | | 十、保荐机构对本次向特定对象发行股票及上市的推荐结论 26 | 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年四月 山东黄金矿业 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （五次修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二零二四年四月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 黄金 2024年04月13日 山 东黄金（600547）2024年一季度业绩预告点评 强 推 （上调） 目标价：41.06元 金价上行叠加银泰加持，Q1 业绩大幅增长 当前价：33.11元 事项： 华创证券研究所  4月11日，山东黄金发布一季度业绩预告：预计2024年第一季度实现归母净 证券分析师：马金龙 利润为6.50亿元至7.50亿元，与上年同期相比增加2.11亿元到3.11亿元，同 比增加 48.11%到 70.90%；预计 2024 年第一季度实现扣非归母净利润为 6.60 邮箱：majinlong@hcyjs.com 亿元至7.60亿元，与上年同期相比增加2.20亿元到3.20亿元，同比增加50.18% 执业编号：S0360522120003 到72.94%。 证券分析师：刘岗 评论： 邮箱：liugang@hcyjs.com  公司持续深化降本增效，叠加金价上行和银泰并表加持，Q1业绩超预期增长。 执业编 号：S0360522120002 2024 年第一季度，公司强化战略引领作用发挥，突出强化生产组织，持续优 化生产布局，加强技术管理和科技创新，提高生产作业 ...