证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-051 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》及《关于广州市 聚赛龙工程塑料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函之回复报告（修订稿）》等申请文件。 因公司于 2023 年 8 月 21 日披露了《2023 年半年度报告》，根据本次发行项 目进展，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书、审核问询函之回复报告 等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2 ...

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 与 长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020100 号）（以下简称"问询函"）的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐机构"）会同广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚 赛龙"、"发行人"、"申请人"或"公司"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进 行了核查和落实，同时按照问询函的要求对《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请预审核。 本问询函回复中 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 证券简称：聚赛龙 证券代码：301131 （修订稿） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发 ...

发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 | 序号 | 报告名称 | | 页码范围 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2018-2020 | 年度审计报告 | P1-P199 | | 2 | 2021 | 年度审计报告 | P200-P339 | | 3 | 2022 | 年度审计报告 | P340-P462 | | 4 | 2023 年 1-6 | 月财务报表 | P463-P474 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（Add）:中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 el ) : 0571-88879999 : 0571-88879000 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP 地址（ Add ）: 中国杭州市浅江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话(Tel):0571-88879999 传真（Fax）: 0571-88879000 ww ...

问题 1： 根据申报材料，发行人主营业务为改性塑料的生产销售，所属行业为橡胶和 塑料制品业(C29)。2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 28,952.98 万元，较上年同 期下降 15.53%；最近三年一期，扣非归母净利润同期变动分别为 76.54%、- 24.28%、-54.35%和-19.60%，毛利率分别为 17.14%、10.14%、7.58%和 8.49%， 逐年下降。最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为-13,205.65 万元、 -12,869.59 万元、-5,433.60 万元和 1,346.67 万元。 报告期内，发行人货币资金余额分别为 11,055.89 万元、9,148.64 万元、 15,783.40 万元和 14,922.58 万元，占流动资产的比例分别为 12.61%、9.06%、 14.22%和12.92%；短期借款余额分别为32,269.94万元、32,239.85万元、31,953.57 万元和 28,180.36 万元，占流动负债的比例分别为 51.95%、47.14%、57.78%和 50.66%，占比较高。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UD ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二三年九月 | 声 明 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 | 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 9 | | | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 10 | | | 第二节 | 保荐机构承诺 | 12 | | | 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺 12 | | | | 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺 12 | | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 14 | | | | 一、保荐结论 14 | | | | 二、发行人本次发行履行的决策程序 | 14 | | | 三、本次证券发行符合发行条件的说明 15 | | | | 四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 30 | | | 五、对发行人 ...

长城证券股份有限公司 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二三年九月 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，长城证券股份有限 公司（以下简称"本保荐机构"或"长城证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。 3-3-1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 上海市锦天城律师事务所 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 补充法律意见书 (二) 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 3 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 3 | | 二、发行人本次发行的主体资格 3 | | 三、本次发行的实质条件 3 | | 四、发行人的设立 7 | | 五、发行人的独立性 7 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 7 | | 七、发行人的股本及演变 8 | | 八、发行人的业务 8 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 11 | | 十一、公司的重大债权债务 15 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | 十三、公司章程的制定与修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 651,020,194.16, representing a 0.86% increase compared to RMB 645,485,019.67 in the same period last year [21]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 19,685,770.39, an increase of 8.15% from RMB 18,202,307.94 year-on-year [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 16,210,848.15, which is a significant increase of 45.40% compared to RMB 11,149,086.33 in the previous year [21]. - The basic earnings per share decreased by 5.37% to RMB 0.4120 from RMB 0.4354 in the previous year [21]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.50% from 3.89% year-on-year [21]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥651,020,194.16, representing a year-on-year increase of 0.86% [55]. - The operating cost decreased by 1.45% to ¥582,413,042.75, contributing to a gross margin of 10.54%, which is an increase of 2.02% compared to the previous year [57]. - The company reported a total revenue of 3,088.25 million, with a net loss of 1,115.14 million during the reporting period [80]. - The company reported a total profit of CNY 27.96 million for the first half of 2023, an increase of 37.8% from CNY 20.30 million in the same period of 2022 [171]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to -RMB 4,316,386.21, a 94.54% improvement from -RMB 79,005,611.01 in the same period last year [21]. - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥4,316,386.21, a 94.54% reduction in losses compared to the previous year [55]. - The company reported a significant reduction in cash and cash equivalents, with a net decrease of 101.41% to -¥1,290,338.07, reflecting changes in financing activities [55]. - The total cash inflow from operating activities was 508,764,707.34 CNY, compared to 457,954,732.46 CNY in the previous period [178]. - The cash inflow from financing activities amounted to 252,662,806.40 CNY, with cash outflow of 246,383,942.26 CNY, leading to a net cash flow of 6,278,864.14 CNY [179]. - The company reported a net cash flow from investment activities was significantly negative at -29,129,529.30 CNY, reflecting increased investment expenditures [178]. Research and Development - The company’s R&D efforts focus on modified plastics, with a comprehensive product line covering various polymer materials including PP, ABS, and PC [30]. - The company continues to emphasize technological innovation and has developed functionalized modified polymer materials for various applications [31]. - Research and development investment increased by 34.63% to ¥21,727,851.33 due to new R&D projects initiated during the reporting period [55]. - The company emphasizes independent research and development, having established a postdoctoral research station and promoting several engineers within its R&D team [39]. - The company has received 8 new authorized patents during the reporting period, including 6 invention patents and 2 utility model patents [48]. - The company holds 67 domestic invention patents and 5 utility model patents, indicating a strong focus on R&D and innovation [88]. Market Position and Customer Base - The company has established a strong customer base, including well-known brands such as Midea, Gree, and Toyota, indicating broad market recognition [31]. - The company has established strong partnerships with leading clients in the home appliance and automotive industries, including Midea Group and Dongfeng Group, enhancing its market presence [50]. - The company's market share in the modified plastics sector is 0.52%, indicating potential challenges in scaling against competitors like Kingfa Technology and Plit [85]. - The company has implemented various strategies to expand its market presence and enhance its product offerings through innovation and customer engagement [39]. Production and Operations - The production model is based on sales forecasts, with the company maintaining safety stock for high-demand products to meet customer needs promptly [36]. - The company has established a strict procurement management process, ensuring quality by evaluating suppliers based on their operational and financial capabilities, and product quality [34]. - The company has upgraded its production equipment to enhance energy efficiency and reduce resource consumption [102]. - The company has implemented a comprehensive quality control system, achieving ISO9001:2015 and ISO14001:2015 certifications, which strengthens its competitive edge in product quality [51]. Corporate Governance and Compliance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring accountability for the report's accuracy [3]. - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report [3]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties for environmental issues during the reporting period [101]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period [75][76]. - The semi-annual financial report has not been audited [113]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital [4]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 51.38%, 47.45%, and 43.38% respectively [95]. - The total number of shares is 47,780,000, with 51.71% being restricted shares after a reduction of 11,122,056 shares [136]. - The largest shareholder, 郝源增, holds 11,730,000 shares, while the second-largest shareholder, 任萍, holds 7,970,000 shares [142]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic changes, particularly in the home appliance and automotive sectors, which may reduce demand for modified plastics [80]. - Material costs account for over 90% of the company's production costs, making it vulnerable to fluctuations in raw material prices, particularly polypropylene [81]. - The company is at risk of core technology formula leakage, which could undermine its competitive advantage in the modified plastics market [88]. - Future fundraising projects are subject to uncertainties that could affect their expected returns if market conditions change adversely [90].

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 1、董事长郝源增 2、总经理郝建鑫 上市公司接待人员 3、财务总监曾惠敏 姓名 4、董事会秘书吴若思 5、独立董事彭晓洁 6、保荐代表人林颖 投资者提出的问题及公司回复情况 1、国内新能源汽车销量都在增加爆发，请问公司材料产品在新能 源汽车上的应用和销售情况如何？有哪些特色产品？ 投资者关系活动主 您好，汽车领域是公司产品重要应用领域，公司已经与东风、丰田、 要内容介绍 广汽、长安、奇瑞及其集团下部分新能源汽车品类建立了良好合作关 系。改性塑料密度小、质量轻，在阻燃性、机械强度、抗冲击性、韧性 等方面均具备优势，是实现汽车轻量化的重要手段之一。在轻量化方 面，公司已有产品应用 ...