此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之交通銀行股份有限公司的全部股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交予買主或 受讓人。 本通函僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本行任何證券的邀請或要約。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：03328） (1)建議通過特別授權發行A股股票及相關事項 (2)申請清洗豁免 (3)臨時股東大會通告 及 (4)H股類別股東會議通告 獨立財務顧問 本行謹訂於2025年4月16日（星期三）上午九時三十分假座中國上海銀城中路188號交銀金融大廈舉 行臨時股東大 ...

交通银行股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 交通银行股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 | | 股票简称： | 交通银行 | | 股票代码： | 601328（A 股）、3328（H 股） | | 收购人： | 中华人民共和国财政部 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | | 通讯地址： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | 签署日期：二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 收购报告书摘要 声 明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规 定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在交通银行拥有权 益的股份。 三、 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-023 交通银行股份有限公司 关于提请股东大会批准第一大股东免于以要约收购 方式增持本公司股份的公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2025年3月30日，本公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份 的议案》，具体情况如下： 本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的认购对象为中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国烟草总公司、中国双维投资有限公 司。本次发行前，财政部持有本公司17,732,424,445股股份，占本公司总股本的 23.88%，为本公司第一大股东。本次向财政部发行股票完成后，财政部持有本公 司股份的比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，财政部 认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，如果 投资 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-022 交通银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于本公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）。 本公司拟向特定对象发行 A 股股票将导致本公司股本结构发生变化，且 本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规 定。 本次权益变动会导致本公司控股股东发生变化。本次权益变动前，本公 司无控股股东，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）持有本公司 23.88% 的股份，为本公司第一大股东。本次发行的发行对象为财政部、中国烟草总公司 （以下简称"中国烟草"）、中国双维投资有限公司（以下简称"双维投资"）。 本次权益变动完成后，财政部财政部持股比例超过 30%，成为本公司控股股东。 本次发行相关事项尚需经本公司股东大会及类别股东大会审议通过、取 得有关审批机关的批准或核准，并经上海证券交易 ...

交通银行股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 交通银行股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 | | 股票简称： | 交通银行 | | 股票代码： | 601328（A 股）、3328（H 股） | | 收购人： | 中华人民共和国财政部 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市西城区三里河南三巷 | 3 号 | | 通讯地址： | 北京市西城区三里河南三巷 | 号 3 | 签署日期：二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 收购报告书 声 明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编 写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在交通银行拥有权益的 股份。 三、截至本报告书签署 ...

股票代码：601328 证券简称：交通银行 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、本行及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 二、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，本行经营与收益的变化，由本行自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是本行董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚 待本行股东大会及类别股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准，并经 上交所审核通过、中国证监会同意注册。 1 交通银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-015 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司于2025年3月30日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会 第十三次会议，审议通过了本公司向特定对象发行A股股票的相关议案，《交通银 行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告 详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。 预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚需本公司股东大会、类别股东大会审议通过，取得有关审 批机关的批准或核准，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 交通银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...

交通银行股份有限公司（以下简称'本行'）是上海证券交 易所（以下简称'上交所'）主板上市公司。为满足本行业务发 展的资金需求，增强本行资本实力，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规、其他规范 性文件和《交通银行股份有限公司章程》的规定，本行编制了本 次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 近年来，境内外监管机构持续加强对银行资本充足率的监管 力度。2013 年，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行， 对商业银行资本充足率水平及资本质量提出了严格审慎的规定。 2016 年起，中国人民银行实施'宏观审慎评估体系'，强调了 宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增 强损失吸收能力的重要途径。2021 年，中国人民银行和原中国 银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》《系统重要性银 行附加监管规定（试行）》等文件，明确了系统重要性银行的评 ...

北京市金杜律师事务所 关于 《交通银行股份有限公司收购报告书》 之 2025 年 3 月 | | 释义 3 | | --- | --- | | 一、 | 收购人基本情况 6 | | 二、 | 收购决定及收购目的 9 | | 三、 | 收购方式及相关收购协议 10 | | 四、 | 本次收购的资金来源 12 | | 五、 | 免于发出要约的情况 13 | | 六、 | 后续计划 13 | | 七、 | 本次收购对上市公司影响的分析 15 | | 八、 | 与上市公司之间的重大交易 15 | | 九、 | 前六个月买卖上市公司股票的情况 16 | | 十、 | 《收购报告书》的格式与内容 16 | | 十一、 | 结论意见 16 | 释义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 金杜/本所 | 指 | 北京市金杜律师事务所 | | --- | --- | --- | | 上市公司/交通银行 | 指 | 交通银行股份有限公司 | | 中国境内 | 指 | 中华人民共和国境内（为本法律意见之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） | | 本次向特定对象发 行/本次发 ...

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-016 交通银行股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺事项公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定 对象发行"），募集资金总额为不超过人民币 1,200 亿元（含本数）。根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号），现就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的 影响进行分析，并结合本公司实际情况提出了填补回报的相关措施，本公司董事、 高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作 ...