证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-085 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金。 2024 年 12 月 23 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕39 号）。同日，公 司披露了《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"草案（申报稿）"） 等文件，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 ...

同日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）就本次交易涉 及的包括国泰君安与海通证券合并、海通证券解散、海富通基金管理有限公司变 更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份 有限公司变更控股股东及实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中 国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：242422、242423、242424、242430、 242425）。 本次交易尚需上交所审核通过，中国证监会及其他有权监管机构的批准、核 准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-084 海通证券股份有限公司 关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司 ...

| 股票代码:601211 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点:上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码:02611 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点:香港联合交易所 | | 股票代码:600837 | 股票简称:海通证券 | 上市地点:上海证券交易所 | | 股票代码:06837 | 股票简称:海通证券 | 上市地点:香港联合交易所 | 海道征券股份有限公司 国泰君安址莽股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD OTAI JUNAN SECURITIES CO. E证券股份有 鱼股吸收合併 证券股份有限公 暨关联交易报言 并募集酉 (申报稿) | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 请全体股东及公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出 谨慎的投资决策。投资者在评价本次交易事项时，除本报告书及其摘要内容以及 同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中银国际证券股份有限公司 BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十二月 中银国际证券股份有限公司 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次 交易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告 所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。 本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协 议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立， 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行 了尽职调查，对本独立财务顾问报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚 实信用、勤勉尽责义务。 （四）本独立财务顾问报告旨在通过对《国泰君安证券股份有限公司换 股吸收 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金 之 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 鉴于《法律意见书》出具日之后合并双方已分别召开股东大会审议通过本次 交易，现本所就相关情况出具《国浩律师（上海）事务所关于国泰君安证券股份 有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金之补充法律意见 书（一）》（以下简称"本补充法律意见书"）。 本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意 见书为准；对于《法律意见书》中已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。 在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与 ...

12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券 公司停业、解散、破产核准》的申请。 12月以来，券业并购整合按下"加速键"。 12月3日，浙商证券公告称，收购国都证券34.25%股权事宜取得突破性进展。浙商证券收到国都证券转 发的中国证监会关于核准国都证券变更主要股东、实际控制人的批复文件，核准该公司成为国都证券的 主要股东，核准其实际控制人浙江省交通集团成为国都证券实际控制人。 12月22日，国泰君安、海通证券公告，近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批 准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。 国泰君安吸收合并海通证券获香港证监会批准 根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（简称"香港证监会"）的有关规定，因海通证券在中国 香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持牌法团，国泰君安作为存续公司就本次合并后成为 海通证券该等子公司大股东相关事项向香港证监会提出申请。 公告还显示，本次交易方案尚待其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实 施尚存在不确定性。 作为中国资本市场重大无先例 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-083 海通证券股份有限公司 关于重大资产重组事项境外监管审批有关进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 （以下简称"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》， 自本次合并交割日起，合并后的国泰君安（以下简称"存续公司"）承继及承接 海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务； 海通证券所持子公司股权归属于存续公司。 根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 的有关规定，因公司在中国香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持 牌法团，国泰君安作为存续公司就本次 ...

证券时报e公司讯，海通证券研报认为，近期市场震荡休整，市场对红利资产的讨论有所增加。 海通证券认为，近期红利资产表现相对靠后，主因是宏观政策发力下市场风险偏好提升，以及增量资金 结构变化等因素。 从代表性指数看，目前红利板块估值处在历史低位、交易热度处中位水平。 那么在经历了前期调整，当前红利资产处在什么位置、性价比如何？ 当前红利板块估值和交易热度整体已不高。 从代表性行业看，红利板块中多数行业热度均已处在历史中等偏下水平；从估值指标看，除煤炭外，大 部分红利行业的相对估值处在低位水平。 ...

Group 1 - The stock price of Liziyuan (605337.SH) fell by 9.07%, closing at 12.73 yuan [1] - Liziyuan reached its highest price of 69.93 yuan on June 18, 2021, since its listing [2] - On May 18, 2022, Liziyuan announced a dividend plan of 4.5 yuan (pre-tax) for every 10 shares, with a stock bonus of 4 shares [2] - On May 25, 2023, Liziyuan announced a dividend plan of 3 yuan (pre-tax) for every 10 shares, with a stock bonus of 3 shares [2]