上海合晶:上海合晶首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联席主承销商"）担任本次发行 的联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同 行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资 者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 22.66 元/股，发行数量为 66,206,036 股，全部为新股发行，无老股转 让。 本次发行初始战略配售数量为 13,241,207 股，约占 ...