江苏国泰:中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的核查意见

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021公开发行可转换公司债券国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万 ...