华夏幸福:大和证券（中国）有限责任公司关于公司本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 本次重大资产重组前 12 个月内上市公司购买、出售资产的 核查意见 本独立财务顾问认为：除上述情况外，截至本核查意见出具日，上市公司本 次重大资产重组前 12 个月内不存在与本次交易同一交易方发生购买、出售其所 有或者控制的资产情况，亦未发生其他购买、出售与本次交易标的属于相同或者 相近业务范围或者其他可能被认定为同一或相关资产的情况。 （以下无正文） 2 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉诺 金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交 易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案 ...