华夏幸福:大和证券（中国）有限责任公司作为华夏幸福基业股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函

本次交易的交易对方为已经持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重 组计划》的境内外债券持有人及已签署"兑抵接"类《债务重组协议》的金融债 权人（不包括已明确不参与本次信托受益权抵债且就该"抵"类清偿方式变更与 上市公司达成补充约定的相关金融债权人）。截至 2024 年 1 月 15 日，公司债持 有人为 1,572 名，其他债权人为 129 名，其中 4 名债权人同时持有公司债和其他 债权，即公司债持有人和其他债权人共计 1,697 名。上述债权人中保险资管计划、 基金产品、理财产品、契约型私募基金、券商资管计划、信托计划等合并至管理 人后，公司债持有人为 928 名，其他债权人为 59 名，其中 21 名债权人同时持有 公司债和其他债权，即合并至管理人后的公司债持有人和其他债权人共计 966 名。 美元债因无统一登记结算机构或集中交易场所，公司无法主动获取持有人名单及 相关信息。上述债权人持仓分散、数量众多且持续变化，上市公司无法确认全部 潜在交易对方的身份。同时，金融机构债权人对上市公司的债权敞口涉及商业秘 密，其配合上市公司按《格式准则 26 号》相关规定提供相关交易对方详细信息 及承诺函的难度极大； ...