创新新材:华泰联合证券关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]2467 号文核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"、"发行人"或"公 司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的不超 过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。发行人本次发行的独 立财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次 ...