昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格之专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格之专项核查意见 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买其持有的中化蓝 天集团有限公司（以下简称"标的公司"或"中化蓝天"）52.81%股权，向中化 资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国 对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符 合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易方案已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过。为应对市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生 的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组 管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 15 号》"）等法律、法规及规范性文 件的有关规定，公司本次交易方案设置了发行价格调整机制。 2024 年 1 月 30 日，公司召 ...