冠豪高新:中信证券股份有限公司关于冠豪高新换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担任广东 冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"、"公司"）换股吸收合并佛山 华新包装股份有限公司（以下简称"粤华包"）并募集配套资金暨关联交易持续 督导期间的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对冠豪高新本次限售股份解禁上市流通事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2021年4月7日，中国证监会出具《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司 发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2021]1150号），同意公司向粤华包的所有换股股东发行A股股票565,469,490 股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不超过5亿元。本次合并 后新增发行567,541,733股A股股份。其中，无限售流通 ...