洪城环境:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司不行使“洪城转债”提前赎回权利的核查意见

不行使"洪城转债"提前赎回权利的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江西洪城环境股份有限公司（曾用名：江西洪城水业股份有限公 司，以下简称"洪城环境"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本 保荐机构对洪城环境本次不行使"洪城转债"提前赎回权利的事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、"洪城转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江西洪城 水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2587 号） 核准，公司于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 180,000 万元，票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、 ...