淮河能源:上海证券交易所关于对淮河能源（集团）股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】1106 号 关于对淮河能源（集团）股份有限公司的 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 的信息披露问询函 淮河能源（集团）股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买草案（以下简称草案），现有 如下问题需要你公司作进一步说明并补充披露： 1.关于交易的必要性。草案显示，本次交易背景系履行 2016 年 资产重组时控股股东作出的同业竞争承诺。根据前期公告，2016 年 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业）承 诺，将新庄孜电厂技改建设项目和潘集电厂在建项目及配套煤矿装 入上市公司。本次重大资产重组标的为淮河能源淮南潘集发电有限 责任公司（以下简称潘集发电公司）100%股权、淮浙煤电有限责任 公司（以下简称淮浙煤电）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以 下简称淮浙电力)49%股权，并未包含前期承诺的配套煤矿。草案显 示，淮南矿业拟变更同业竞争承诺，将在建的潘集电厂二期 2×660MW 超超临界燃煤机组项目、拟建项目等建成投产后注入上市 公司。交易完成后，公司关联采购占比由 17.1%上升至 25.43%，关 联销售占比由 14.44%上升 ...