登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-059 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮 南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简 称"电力集团"）89.30%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意淮河 能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2578号），具体内容详 见公司于2025年11月22日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临2025-057）。 公司在收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日，本次交易涉及电 力集团89.30%股权的过户手续及相关工商变更登记事宜已完成，具体情况如下： 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产交割过户 截至本公告日，淮南矿业持有的电力集团8 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 标的资产过户情况的 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 声 明 | 第一节 | 本次交易概况 4 | | --- | --- | | | 一、上市公司基本情况 4 | | | 二、本次交易方案概述 4 | | | 三、本次交易具体方案 6 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 18 | | | 一、本次交易方案实施需履行的批准程序 18 | | | 二、本次交易的资产交割和过户情况 19 | | | 三、本次交易后续事项 19 | 中信证券股份有限公司接受淮河能源（集团）股份有限公司的委托，担任本 次淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独 立财务顾问。 本核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上编制而 ...

北京市金杜律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产过户的法律意见书 致：淮河能源（集团）股份有限公司 除非上下文另有说明，本法律意见书中所使用的简称和释义与《法律意见 书》、补充法律意见书中的简称和释义具有相同含义。本所在《法律意见书》、 补充法律意见书中发表法律意见的前提、假设同样适用于本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了必要的核查验证，保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所同意，不得用 于任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次交易申请材料的组成部分， 并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受淮河能源（集团）股份有限公 司（以下 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之标的资产过户完成的公告 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-059 3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项在市场 监督主管部门办理变更登记或备案手续； 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿 业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力集团"）89.30% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产 注册的批复》（证监许可〔2025〕2578 号），具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员 ...

淮河能源公告，公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股 权的过户手续已完成。公司已取得电力集团89.30%股权。本次交易的相关后续事项包括支付剩余交易 对价、确定过渡期间标的资产损益、办理注册资本增加和公司章程修订等手续。 ...

证券日报网讯12月8日，淮河能源（600575）在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前正在积极推 进本次重组标的资产交割过户、新增股份登记、上市等后续工作，请继续关注公司后续相关公告。 ...

证券日报网讯 12月8日，淮河能源在互动平台回答投资者提问时表示，公司及控股股东目前生产经营均 一切正常，未发生重大生产事故。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日，淮河能源在互动平台回答投资者提问时表示，公司未来将持续聚焦主责主业， 坚持"存量提效、增量转型"策略，深入践行"两个联营+"发展模式，着力构建"以煤电为保障、以清洁能 源为方向、以综合能源服务为延伸"的产业体系。 ...

南财投研通数据显示，12月4日，券商给予上市公司目标价共10次，按最新收盘价计算，目标价涨幅排名居 前的公司有淮河能源、巨人网络、智明达，目标价涨幅分别为46.67%、44.12%、37.65%，分别属于煤炭开 采、游戏、军工电子行业。 首次覆盖方面，12月4日券商共给出了3次首次覆盖，其中灿勤科技获得中国国际金融给予"跑赢行业"评级， 开特股份获得天风证券给予"买入"评级，海达尔获得东吴证券给予"增持"评级。 | | | 3家最新被首次覆盖的公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 机构 | 最新评级 | 行业 | | 688182 | 灿勤科技 | 中国国际会融 | 跑赢行业 | 通信设备 | | 920978 | 开特股份 | 天风证券 | 买人 | 汽车零部件 | | 920699 | 海达尔 | 东吴证券 | 増持 | 家电零部件 | | | | 日期:12月04日,南财投研通×南财快讯制图 | | | （文章来源：21世纪经济报道） 从券商推荐家数来看，12月4日有17家上市公司得到券商推荐，其中长城汽车、宇通客车、杰瑞股份、 ...

证券研究报告 淮河能源 (600575 CH) 保底股息率 5.2%的煤电一体化标的 2025 年 12 月 04 日│中国内地 发电 近期煤价波动上行、各省正开展 2026 年年度电力市场化交易工作，火电公 司 2026 年盈利预期不确定性较高，市场对相对稳健的高股息标的青睐度提 升。我们看好淮河能源原因如下：1）公司承诺 2025-27 年不低于 75%分红 比例且 DPS 不低于 0.19 元，最低 DPS 对应保底股息率 5.2%；2）煤价小 幅上行阶段，煤电一体化公司燃煤成本上涨压力显著小于低比例长协煤的纯 电力公司；3）集团优质资产注入有望提升公司资产规模和盈利能力。维持 "买入"评级。 集团优质资产注入有望同时提升公司资产规模和盈利能力 2025/4/17，公司以 11.94 亿元受让国开基金持有的电力集团 10.7%股权； 2025/11/21，公司发股及现金购买淮南矿业集团持有电力集团 89.3%股权的 发股购买资产注册已获得证监会批复。按照电力集团 2024 年财务数据测算， 本次集团资产注入的 PE/PB 为 12.4/1.1x。截至 2025 年 9 月底，电力集团 的在运权益煤电装机 ...