陆家嘴:独立财务顾问及联席主承销商关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问及联席主承销商 关于 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 上海证券交易所： 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类、面值及上市地点 本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A 股），面值 为人民币 1 元。向特定对象发行股票的上市地点为上交所。 （二）定价基准日、定价原则及发行价格 本次募集配套资金向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发 行期首日（2024 年 6 月 14 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公 1 司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个 交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低 于 8.09 元/股。 锦天城律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人 和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的 发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程 ...