中国海防:中信证券关于中国海防2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产 重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规 则》等文件的相关要求，对中国海防 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用向特定投资者非公开发行的方式发行 了 78,961,248 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 26.76 元。本次 非公开发行股份募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 2,110 ...