淮北矿业:国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司全资子公司收购淮北青东煤业有限公司37.5%股权暨关联交易的核查意见

一、关联交易概述 本次交易前，公司全资子公司淮矿股份持有青东煤业 62.5%股权，公司控股 股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮北矿业集团"）持有青东煤 业 37.5%股权。为进一步聚焦煤炭主业，优化资产结构，提高公司核心竞争力， 淮矿股份拟以自有资金收购淮北矿业集团持有的青东煤业 37.5%股权，交易价款 以青东煤业股东全部权益价值截至 2023 年 9 月 30 日的评估价值为依据确定为 42,715.04 万元。本次交易完成后，淮矿股份持有青东煤业的股权将由 62.5%增加 至 100%，青东煤业成为淮矿股份的全资子公司。 国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司全资子公司 收购淮北青东煤业有限公司 37.5%股权暨关联交易的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 ...