赛轮轮胎:国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司不提前赎回“赛轮转债”的核查意见

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 不提前赎回"赛轮转债"的核查意见 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准，赛轮集团股份有 限公司于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额200,898.50万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设 定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 2、可转债上市情况 经上海证券交易所[2022]319号自律监管决定书同意，公司200,898.50万元可 转换公司债券于2022年11月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"赛轮 转债"，债券代码"113063"。 3、可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约 定，"赛轮转债"自2023年5月8日起可转换为公司股份。"赛轮转债"的初始转 股价格为9.04元/股。 2023年6月13日，公司根据《募集说明书》相关条款及 ...