博威合金:国信证券股份有限公司关于博威合金使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为宁波博 威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对博威合金以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,13 ...