伯特利:国泰君安证券股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司提前赎回“伯特转债”的核查意见

提前赎回"伯特转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）公开 发行可转债项目的保荐机构，负责对伯特利的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对 公司本次提前赎回"伯特转债"的情况进行审慎核查，情况如下： 一、"伯特转债"的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 902 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 9.02 亿元，存续期 6 年。 国泰君安证券股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310 号文同意，公司本次发行的 ...