九丰能源:中信证券关于九丰能源向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为江西九丰能源 股份有限公司（以下简称"九丰能源"、"上市公司"或"公司"）发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称 "本次交 易"）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行可转换公司 挂牌转让事项进行了核查，并出具本核查意见。 一、本次挂牌转让的定向可转债概况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2022]2827 号）。 根据上述核准批复，公司向"北京风炎投资管理有限公司－北京风炎增利二 号私募证券投资基金"等六家发行对象发行可转债募集配套资金。2023 年 3 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...