利元亨:中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 3-1-1 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）接受 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.11 | | | 五、保荐人内核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 14 | | | 一、对本次证券发行的推荐结 ...