利元亨:中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司调整部分募投项目内部结构并延期的核查意见

中信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 元后本 次发行股票募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 25 日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了安永华明（2021）验字第 61566274_G01 号《验资报告》。公 司已对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 由于首次公开发行募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元 亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投 项目拟投入募集资金金额人民币 795, ...