利元亨:中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对利元亨拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）的同意，公司本 次发行面值总额 9.5 亿元的可转债，每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 9,500,000 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发行可转债募集资金 共计人民币 950,000,000 元。本次发行的募集资金扣除不含税的与发行有关的费 用人民币 10, ...