莱尔科技:广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

广东莱尔新材料科技股份有限公司 GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：莱尔科技 股票代码：688683 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 针对本次可转债发行，本公司聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出 具的信用评级报告，公司的主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转债信用等 级为 A+。 在本次可转债存续期间，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外 部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信 ...