铜陵有色:独立财务顾问关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之可转换公司债券发行情况之之独立财务顾问核查意见

国泰君安证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 可转换公司债券发行情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二 O 二三年九月 声明与承诺 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换 公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该 事项向铜陵有色全体股东提供独立意见。本独立财务顾问核查意见系依照《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整 ...