铜陵有色:国泰君安关于铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行可转换公司债券 募集配套资金发行情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（主承销商） 二 O 二三年十月 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对铜陵有色的任何投资建议和意 见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承 担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。 1 释义 在本核查意见中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 | | --- | --- | --- | | | | 集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券 | | | | 募集配套资金发行情况之独立财务顾问核查意见 | | 重组报告书、报告书 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司发行 ...