铜陵有色:国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定02”在深圳证券交易所挂牌的核查意见
(一)发行情况 2023 年 7 月 12 日,中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》(证监许可〔2023〕1529 号),同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公 司(以下简称"有色集团")发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司 债券购买相关资产的注册申请;同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超 过 214,600 万元的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换 公司债券"铜陵定 02"在深圳证券交易所挂牌的核查意见 本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金共计 214,600 万元,定向 可转债发行情况如下: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为铜陵有色金 属集团股份有限公司(以下简称"铜陵有色"或"公司")发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问(主 承销商),根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...