铜陵有色:国泰君安证券、华泰联合证券关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换公司债券“铜陵定转”在深圳证券交易所挂牌的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行的可转换 公司债券"铜陵定转"在深圳证券交易所挂牌的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公 司"）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对铜陵有色向特定对象发行的可转换公 司债券（证券简称"铜陵定转"，证券代码"124023"）在深圳证券交易所挂牌事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次挂牌的定向可转债概况 （一）发行情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 ...