铜陵有色:国泰君安关于铜陵有色关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转换公司债券解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可 转换公司债券解禁的核查意见 一、本次解禁的可转债基本情况 2023 年 7 月 12 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1529 号），同意公司向铜陵有色金属集团控股有限 公司发行 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转换公司债券购买相关资产的 注册申请；同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过 214,600 万元的 注册申请。2023 年 9 月，公司向 3 名符合条件的投资者发行 21,460,000 张可转 换公司债券募集配套资金，募集资金总额为 2,146,000,000.00 元。具体发行情况 如下： | 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,000,000 | 1,000,000,000. ...