新希望:招商证券股份有限公司关于公司持续督导保荐总结报告书

新希望六和股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z27174000 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新希望 六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号） 文件核准，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发 行 400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,717.10 万元， 实际募集资金净额 398,282.90 万元，本次发行证券已于 2020 年 2 月 4 日在深圳 证券交易所上市。 根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有 限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人 ...