钱江摩托:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉利迈捷收购钱江摩托非公开发行股份之2023年半年度持续督导意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉利迈捷收购钱江摩托非公开发行股份 之 2023 年半年度持续督导意见 财务顾问 $=0=\equiv\nwarrow1\backslash\exists$ 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受吉利迈捷投资有限公司（以下简称"吉利迈捷"、"收购方"）的 委托，担任其收购浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"上市公 司"）的财务顾问。 2023 年 3 月 2 日，本次发行新增股份已收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2023 年 3 月 9 日，上市公司公告了《收购报告书》，因业务发展需要，上市公司拟非公开 发行 A 股股票为 58,000,000.00 股。为支持上市公司的发展，控股股东吉利迈捷 以现金方式全额认购本次非公开发行 A 股股票。本次收购完成后，上市公司总 股本将由 468,931,000.00 股增加至 526,931,000.00 股，吉利迈捷持有上市公司股 份 ...