宝鹰股份:中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之财务顾问报告

中信建投证券股份有限公司 关于 珠海大横琴集团有限公司 要约收购 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二四年七月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的涵 义。 一、本次要约收购的收购人为大横琴集团，为宝鹰股份控股股东。截至本报告签署 之日，大横琴集团直接持有上市公司 19.46%股份，其全资子公司大橫琴股份香港公司 持有上市公司 2.00%股份，同时航空城发展集团、古少明分别将持有的上市公司 11.54% 和 4.05%的股份对应的表决权委托给大横琴集团，故大横琴集团持有上市公司 37.05% 股份表决权。本次要约收购目的旨在进一步提高对宝鹰股份的持股比例，提振投资者信 心，稳定股价并切实维护广大投资者利益。本次要约收购不以终止宝鹰股份上市地位为 目的。 二、本次要约收购为大横琴集团向宝鹰股份除大横琴集团、大横琴股份香港公司、 航空城发展集团、古少明以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出 的部分要约，要约价格为 1.60 元/股，要约收购股份数量为 211,516,693 股，占宝鹰股份 截至本报告签署之日已发行股份总数的 13 ...