国轩高科:海通证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目实施进度的核查意见

海通证券股份有限公司 关于国轩高科股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 （一）基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国 轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421 号），核准公 司非公开发行不超过 384,163,346 股新股。公司本次向战略投资者大众汽车（中 国）投资有限公司非公开发行股票（以下简称"本次发行"）实际发行 384,163,346 股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华 振验字第 2101182 号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。 （二）募投项目变更情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途 ...