姚记科技:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-005 上海姚记科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"姚记科技"）向不特 定对象发行 58,312.73 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1120 号文同意注册。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股 ...