金贵银业:关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国国际金融股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意郴州市 金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕174 号），同意郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"金贵银业"、 "发行人"、"上市公司"或"公司"）向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以 下简称"有色集团"）发行股份募集配套资金不超过 301,732,500 元的注册申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"、 "主承销商"或"独立财务顾问（主承销商）"）作为本次发行的独立财务顾问（主 承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定、 ...