红墙股份:中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 中泰证券股份有限公司 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券发行保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 ...