泰嘉股份:平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及出资之核查意见

平安证券股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体 提供借款及出资之核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"平安证券"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款 及出资的情况进行了认证核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实 际发行人民币普通股（A 股）股票发行股数 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 ...