华阳集团:广发证券股份有限公司关于华阳集团向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 一、本次发行股票的基本情况 （一）发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 46,280,991 股， 全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通 过并经中国证监会核准发行的最高发行数量，未超过发行人及保荐人（主承销商） 1 于 2023 年 7 月 12 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送的《惠州市华 阳集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称"《发行方案》"） 中规定的拟发行股票数量上限（49,243,756 股），且发行股数超过本次发行方案 拟发行股票数量的 70%，符合相关规定。 （三）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 27 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 ...