华阳集团:广发证券股份有限公司关于惠州市华阳集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，对华阳集团拟使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56 元后，募集资金净额为人民币 1,392,7 ...