中天精装:中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分闲置公开 发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行面值总额人民币 57,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公 开发行的可转换公司债券实际发行 577.00 万张，每张面值人民币 100.00 元，按 面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00 万元，扣除发行费用人民 币 5,705,221.23 元（ ...