传智教育_上市保荐书(申报稿)
中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 释 义 3 | | --- | | (一)发行人概况 4 | | (二)发行人主营业务 4 | | (三)发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | (四)发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | (一)本次发行的背景和目的 15 | | (二)本次发行的证券类型 18 | | (三)发行规模和数量 18 | | (四)证券面值和发行价格 19 | | (五)预计募集资金量(含发行费用)及募集资金净额 19 | | (六)募集资金专项存储的账户 19 | | (七)募集资金投向 19 | | (八)发行方式和发行对象 20 | ...